真的缺猪了！接下来猪价是奔9？奔10？还是

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发布于2023-02-26

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　　4月以来，炒股的朋友们约摸都注意到了，生猪板块指数可谓是跌宕起伏。分析师称主要是受猪价横盘、大盘下挫和疫苗传说的三连击，生猪指数从1618高点一度跌至1158归调了28%，所谓一路高歌后一路跌。

　　但近期随着疫苗证伪和猪价持续上涨，猪板块在前期大幅调整下，市场关注度再次提升，不少金融人士分析，考虑到疫苗两年内商业化难度较大，后续猪价约摸率将创历史新高，预料将开启史诗级金猪行情。

　　当下影响猪价波动的因素弱化，猪肉紧缺才是主旋律

　　国内缺猪已成共识，生猪和能繁母猪存栏潞傍处于下降趋势中，云南、广西近期报道疫情，同时我们周边的国家(越南、蒙古、柬埔寨、俄罗斯、摩尔多瓦)呈现加速爆发疫情，未来半年到一年生猪出栏量减少已成定局。因此在疫苗上市尚远的背景下，无论是国内防控形势还是外部环境，疫情对国内产能的影响还有进一步恶化空间。

　　生猪抛售的影响减弱，市场存量日益下降。许多券商会议均表示了此观点，两广抛售接近尾声，并随着广西禁调后，多地生猪缺口逐渐体现，猪价迎来上涨。后期即使湖南、湖北及云南、贵州和四川川浮现抛售，但总咀嚼由于市场存量的下降，抛压的边际影响减弱，且四川为调入省，抛售导致的猪价下跌对其他省猪价影响较小。库存冻肉中弹性最大的中小贸易商已经尽成降库存过程，冻肉的压制已经不是影响猪价的主要矛盾。

　　猪价上涨的过程是市场验证超级猪周期的核心因素。

　　关注点不在于猪价涨，而在于怎么涨，能否超预期。之前市场的预期是8月猪价18元/千克，第四季度猪价20元/千克，明年浮现25元/千克的高点。随着生猪供需季节性好转，猪价近日开始如期好转，从最开始的东北地区猪价抬头上涨，到华南地区因广西禁运造成价格上行，全国逐渐确立猪价的再一次重新上涨行情。要是猪价提前到第3季度接近或打破20元/千克，股票生猪板块有望迎来大行情。要是猪价涨速未超预期，整个板块方向向上，但波动幅度偏大。

　　中粮期货以为，在当前至8月底光阴内，猪价都将处于持续上涨通道当中，5月底到8月份将陷入季节性的猪价上涨，供需改善会导致价格上涨。但同时也要考虑大环境，6月G20峰会的洽谈结果和3000亿商品关税的加与否，都会导致猪板块的波动性将大幅加剧。

　　短期来看6-8月为传统涨价月份，9月以后迎来季节性消费旺季，长期类比禽流感对鸡肉消费影响来看，疫情并不影响中长期消费，何况禽流感是人畜共患，而非瘟并不传染人类。

　　养猪集中度提升既是周期又是成长行业

　　上轮猪周期，环保因素促进了行业的集约化，大企业凭借拿地、环评和资金的优势迅速提升了市占率。此轮猪周期，疫情将加速行业的集约化，本身行业top10企业市占率不到10%，叠加疫区产能大量减退，行业规模化空间进一步打开。无论是目前疫情影响下的黑暗期还是未来猪价上涨的透亮期，大企业的对付和执行能力都将表现的更出色，也更有约摸享受未来的行业红利。

　　对照俄罗斯2008年非瘟以来的产业变幻来看，小散户的出栏权重逐渐下降，大企业异军突起，成为猪肉供应的主力军。由于养猪区域开阔和各地资源差异，中国生猪产业的整合难度更大，集约化提升速度也许慢于俄罗斯，但万亿的体量留赠市场的想象空间足够大。

　　有金融声音称，疫情的常态化将加快散养户的永久性退出速度，上市公司凭借技术与资金优势，通过生物安全方式有效防控疫情，加快产能投放，产能投放速度加快。此外，近日北上资金虽然净涌出，但均纷纷增持生猪板块，板块价值正在得到更多资金的认可，其中温氏与牧原相对更加显然，外资的加入利好板块表现。而产业集中的核心风险，约摸就是规模企业一旦遭受非洲猪瘟，影响更严重。

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