风口上的猪： 风口上的猪什么意思

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发布于2023-03-04

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　　猪价在一定光阴内仍会保持较高的态势，上市公司扩产能的动力很强。

　　猪价持续起飞之下，不少生猪养殖企业相继开始扩建产能。

　　8月14日晚，牧原股份公告称，拟斥资1.2亿元，在依安县、康平县等6家知名养殖县设立子公司。

　　这并非个例，在此之前，唐人神、天邦股份都曾表示将新设生猪养猪项目/基地。

　　这一举动的背景是，猪价陷入上行区间、生猪存栏量逐渐下降，不少生猪养殖企业都开始踊跃补栏，实现业绩与股价的双料增长。

　　根据农业农村部公开的数据显示，今年6月，我国生猪存栏量已经低至24207万头，相比去年下降25.8%，今年5月，生猪存栏量也同比减少了23.9%。

　　“目前来看，尽管上半年猪肉供赠得到保障，部分上市公司的销量甚至同比增长，但猪价在一定光阴内仍会保持较高的态势，上市公司扩产能的动力很强。”8月14日，上海一家中型券商农林牧渔行业分析师受访指出。

　　新设投资项目

　　根据牧原股份的规划，其准备在黑龙江、辽宁、河北、河南等6个省的县内设立6家子公司，这些地区拥有良好的地理位置优势和粮食资源优势，每家子公司注册资本拟定2000万，均用于畜牧养殖及销售等业务。

　　值得一提的是，今年7月，牧原股份的出栏量仅为68.00万头，同比下降了32%，今年上半年，牧原股份更是预亏1.45-1.65亿元。但牧原股份的销售均价却维持高位，7月生猪销售均价高达16.01元/公斤，环比上涨4.91%，同比上涨30.48%。

　　牧原股份在公告中指出，7月生猪销量相比上月有所下滑，主要是公司扩大生产规模，增添预留后备种猪所致。

　　不过，8月14日，21世纪经济报道记者致电牧原股份证券代表曹芳，其否认公司设立子公司与补栏有关，并表示公司当前经营和存栏情况均正常。

　　“现在我们只是成立了子公司，后面还需要做许多手续，现在还没有开始建(项目)，需要一两年光阴(投产)，投资这些项目都是公司正常发展(做出的决心)。”曹芳说道。

　　事实上，牧原股份近期的投资行为在生猪养殖行业并不罕见。

　　上周，唐人神也公告，董事会允许公司与禄丰县人民政府签署《年出栏15万头生猪绿色养殖项目投资协议书》，其准备投资3亿元，在禄丰县设立生猪绿色养殖项目，项目建设期为18个月，项目建成达产后，年产生猪15万头，实现年销售收入3亿元。

　　今年6月，天邦股份也公告称与浙农发集团签订合作协议，双方拟合作在5年之内建成年出栏500万头生猪的产业基地。

　　值得注意的是，上述项目均有较长的建设期限，短期内宛然难以实现业绩，唐人神证券部人士也对以投资人身份致电的记者直言不讳指出：“那个项目刚签尽协议，存在一定的建设过程，当地还有一些清理的工作要做，譬如通路、通电工程建设，现在还没有做平调。”

　　上述唐人神证券部人士归应称：“公司也考虑到了现在的猪价行情，公司在天水、禄丰县的项目在稳步推进中，现有的产能能够保持正常的运营，今明两年公司都有出栏任务。未来两到三年的猪价行情，谁也说不清晰。”

　　今年7月，唐人神高管在接受机构调研时曾透露，公司在南乐、湘西、天水市的猪场都会逐渐投产，明年的产能会逐渐释放。

　　“危”与“机”

　　尽管企业筹齐产能的热情高涨，但随着非洲猪瘟疫情也增添了生猪养殖企业的成本。

　　牧原股份今年上半年亏损的缘故之一，就是由于国内非洲猪瘟疫情依然严重，公司在报告期内潞傍提升生物安全硬件基础设施的改造，强化物品、人员的管理，加大生物安全防控成本的投入。

　　8月初，温氏股份高管在接受机构调研时便表示：“以往公司肉猪综合成本约摸是6元/斤;非洲猪瘟防控以来，商品肉猪成本有所增添，大约是6.7-6.8元/斤。”

　　不过，21世纪经济报道记者通过采访知道到，对于在管理、资金、一体化和体量方面有较大优势的大型养殖上市企业来说，猪瘟对公司扩建产能影响有限，相比之下，养殖户、散户、管理能力弱的规模户将濒临的挑战或更为严重。

　　正邦科技证券部人士就对21世纪经济报道记者指出：“我们的产能向来在扩大，将会保持全年的预计目标不变，猪瘟会赠公司(扩产带来)风险，但我们向来做养殖，猪瘟疫情不会影响产能扩张，反而加快行业去产能，对我们来说并不尽全是坏事。”

　　上述唐人神证券部人士也以为：“未来行业发展将往规模集中化养殖的大企业靠拢，整个行业进行了一轮筛选，更加考验经营能力和眼光。公司向来没松弛，要保持养殖利润，公司会找找新的利润点。”

　　“我们的扩建产能尤其谨慎，成本的增添是分摊的，不会一次性投那么多，是分期投资的，尤其是大的项目，前期做调研，谨慎考虑才会和政府签协议，公司会考虑成本、哪些地方适合养猪。”上述唐人神人士说道。

　　不少机构预料，这一轮生猪养殖企业的盈利周期或较以往更长。

　　“上市公司的防疫优势已经在逐渐建立，且具备资金和种猪优势，未来产能有望潞傍逆势扩张。未来2-3年，将是养猪板块的盈利景气周期叠加头部上市企业出栏的快速扩张期，是一波长期的量利齐升行情。”天风证券研报指出。

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