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短期波动则仍受季节性或节假日需求的刺激而出现

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发布于2023-03-10

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  近日市场下跌,猪价涨势放缓,养殖股在缺乏催化叠加市场情绪大幅波动的时期,我们以为简单被错杀,下跌即是买入机会。首席,养殖16年是断定性景气,猪价高企,上行仍有较大空间;第二,粮价下行和价格上涨为公司优秀的基本面奠定基础,盈利将在16年爆发;第三,市场风格变幻,具有断定性的臃适性标的关注度会提升。综合以上,16年养殖板块机会十分显然,目前个股估值普遍偏低,建议投资者找找买点,择机布局。推荐养猪龙头牧原股份,目前16-17PE13.8、16.7;温氏股份,目前16-17PE13.5、15.9,和小票正邦科技和天邦股份。

  入冬后母猪、生猪存栏降幅扩大。12月母猪存栏环比下降0.7%,全国减少27万头,存栏量跌至3798万头,生猪存栏环比下降1.1%,降幅均扩大。主要由于养户正常淘汰母猪,生猪出栏节奏冬季略有加快,但补栏较少:(1)每年四季度至来年一季度都是传统的生猪补栏淡季;(2)畜牧环保方面压力增大,导致部分养户补栏受阻,甚至被迫退出市场;(3)资金方面,行业经过数月盈利后,流动性虽有所缓解,但资金仍不够充裕。

  预计16年1季度生猪存栏潞傍下降,能繁母猪难见底。(1)冬春季育肥徐徐,对应出栏的夏季需求不旺,因此是农民补栏淡季。冬春季肉类消费较好,加上春节集中出栏,导致需求较大。综合下来,年底到春节前存栏减多增少,绝对值下降。春节后补栏踊跃性更弱。(2)就目前生猪仔猪价格高企,行业盈利丰厚基础上,12月生猪、能繁母猪存栏仍大幅下滑,年底到春节后是农民补栏淡季,春节后通常比年底更差,因此我们展望一季度,生猪、母猪存栏潞傍下降的约摸性尤其大。

  猪价长牛持续,景气有望贯通全年。前期行情中,猪价冲高后小幅归落,后随春节需求拉动再次上涨。总的而言,猪价虽有反重,但向来在高位区间中波动。从存栏的情况瞧,很约摸一季度存栏潞傍下降,持续前期观点,能繁母猪存栏下降、产能淘汰潞傍,意味着未来猪肉供养缩量,支撤薯价走出长牛周期。我们以为,供养侧逻辑在16年将潞傍支撤薯价维持在高位区间,全年价格向下空间有限,向上约摸率打破历史高点,短期波动则仍受季节性或节假日需求的刺激而浮现。(兴业证券)

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