养猪企业8月“成绩单”: 年内销量低点出现 三季度业绩可期
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备受关注的生猪养殖企业销售数据出炉。
据统计,至9月10日,共有温氏股份、牧原股份等9家上市公司发布了8月份生猪销售数据。
其中,头部企业今年8月份销量均显然归落,但三家龙头销售均价却浮现了54.85%的增长,足以对冲掉销量下滑的影响。
相比之下,养殖、销售规模较小的企业,受益于较低的基数,今年8月销售规模则浮现尤其显然的提升,如月销量8.75万头的傲农生物浮现了同比126%的增长,处于量、价齐升状态。
“每年的8月为传统消费淡季,多是年度出栏量的低点。今年受疫情、留种和压栏惜售等方面因素影响,头部企业销量显然下降。”卓创资讯生猪行业分析师张莉莉9月10日介绍称,考虑堤湫业淡旺季切换、生猪价格等因素,预计9月各家企业销量环比会有所提升。
不过,落实到具体企业,约摸还要濒临一些变量。华南一家养殖龙头企业人士10日便反馈称,“9月份能否放量出来,还要视各家子公司的留种情况再定。”
头部以价补量、尾部量价齐升
单月销量达到30万头规模以上的养殖企业,在A股就已经算是头部公司了。
其中,达标的4家公司中,有3家8月份销量显然下滑,温氏股份同比降42.68%、牧原股份降36.86%、正邦科技降28.75%。
正邦科技解释为,“疫情较为稳定的区域,公司适当贩留种标准,加大留种和扩产力度;将部分生猪推迟出栏光阴,原则上养殖至150公斤体重以上再出栏,导致公司8月份出栏量环比及同比均有所下降。”
除了留种、“养大猪”的影响外,温氏股份还提到,早前因配合防疫,猪苗投放量受到控制等缘故。
对此,张莉莉总结出三点缘故。
一是今年8月河南南部、四川、两湖地区疫情较为严重,而头部企业养殖基地分布较广,难以尽全规避疫情影响;二是年初仔猪成活率不高,导致今年7月、8月出栏量减少;三是8月生猪价格上升,头部企业存在压栏惜售心理,以备中秋、国庆消费旺季以高价投入市场。
新希翼成为头部养殖企业中,唯独一家实现销量增长的公司。当月,生猪销售合计35.43万头,同比增长78%。对此,公司指出,“今年初,根据外部形势变幻,开始加大了仔猪投放力度。”
相比之下,月销量10万头以下的4家养殖企业,8月生猪销量则浮现了显然增长,其中又以傲农生物增幅最为显然,同比提升126.47%,唐人神、天康生物增幅也分辞达到50.8%和30.21%。
“中小型企业养殖密度较低,受疫情影响低于头部企业。加上近两年生猪行业扩产现象尤其普遍,今年刚好处于产能释放期,其本身也受到了一些低基数的影响。”张莉莉称。
需要指出的是,虽然头部养殖企业销量下滑显然,但是大幅提升的销售均价足以笼罩掉这部分影响。
据统计,披露销售均价的4家上市公司,8月份生猪销售价格均匀值为21.52元/公斤,同比增长57.5%。
这与第三方机构数据基本保持一致。百川盈孚提供的数据显示,同期国内生猪销售均价为21.93元/公斤,同比上涨63.05%。
要是将当前过千元的仔猪纳入其中,销售均价更高,如天邦股份8月销售均价达到25.33元/公斤。
三季度盈利将逐月提升
事实上,考虑到9月份潜在的放量约摸,今年三季度生猪养殖企业的经营能力,很约摸会浮现逐月提升的情况。量、价只是一方面,赠出上述预判的关键是当前行业大幅提升的利润率。
天邦股份去年发布的一份公告,曾经赠出过尤其详细的成本情况,“2018年8月份养殖尽全成本为13.10元/公斤……2018年1-8月养殖尽全成本为12.34元/公斤。”
陷入2019年后,由于防疫、环保投入的增添,如猪圈消毒次数从一天两次增至四次、养殖厂附近需要铺洒石灰、饲料检测和消毒等,都进一步抬升了今年生猪的养殖成本。
卓创资讯调研后赠出的数据为,包括防疫等成本在内,目前国内生猪养殖成本在15元/公斤左右。
成本端的提升,却远远追不上价格端。
以头部企业中涨价幅度较小的牧原股份为例,6月、7月、8月生猪销售均价分辞为每公斤15.26元、16.01元和20.27元。这使得公司8月销量同比下滑36.86%,销售收入却仅下滑3%。
更重要的是,陷入三季度后,牧原股份开始陷入业绩兑现期。
按15元的成本估算,牧原股份今年6月开始度过盈亏平衡点后,7月、8月毛利润增至1.01元/公斤和5.27元/公斤。所以,即便8月销量下滑,公司通过“以价补量”,预计依然可以实现利润的环比提升。
陷入9月后,受消费旺季降临刺激,牧原股份这类头部企业不消除放量的约摸,叠加生猪价格位居高位,利润规模有望潞傍提升。
不过,变量,同样存在。
譬如前述养殖企业人士反馈的留种问题,是否会对9月份放量产生影响,和3月份养殖企业集中补栏、高价购入仔猪等。
对照8月销售数据能够断定的是,今年三季度养殖企业业绩将约摸率呈现逐月提升的趋势,具体表现尚需要财报等官方口竟麓验证。
截至目前,生猪养殖业务集中的上市公司,尚未有一家发布三季报业绩预告,不过资本市场对其业绩增长几乎形成了一致性预期,这使得猪肉股成为了当前A股最为断定的投资板块,相关标的在二级市场反重炒作。
但在前期累计涨幅过大的背景下,近期猪肉股多属于脉冲式上涨,在缺乏超预期事件推动下,很难重新形成年初那轮趋势性的上涨行情。甚至,若三季报业绩不达预期,还会约摸引发市场对其估值的重新修正。
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