明星私募出动 双汇发展迎来庞大调研团

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发布于2023-04-02

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　　上周(10月24日至28日)，机构调研热度持续归升，深市大约71家公司披露调研记录，环比增近八成。

　　一改过去券商、基金公司调研最为广泛的现象，私募公司成为上周调研主力，并汇聚了含众多明星私募在内的132家私募参加调研。如近期鲜少露脸的千合资本现身双汇发展调研名单;星石投资、尚雅投资调研华西能源;中科招商调研歌尔股份、九鼎投资登门奥拓电子;重阳投资造访长盈精密;朱雀投资调研华孚色纺等等。

　　获千合资本调研

　　双汇发展是上周最受机构青睐的公司。10月26日，230余名机构投资者以电话会议的形式调研了双汇发展。该会议云集中金公司、千合资本、摩根士丹利、高盛投资、花旗银行等国内外知名机构。

　　调研中，机构主要关注双汇发展的肉制品销价情况。据介绍，公司今年前三季度肉制品销量120.2万吨，同比增长2.1%。此外，生鲜品销量97.5万吨，同比增长近两成。

　　肉制品销售价格方面，双汇发展表示，三季度肉制品销价环比有所提升，主要系部分产品终端价格有所提升，三季度经销商库存产品处理等方面费用减少。四季度及明年的终端产品销价将保持平衡态势。

　　有机构请双汇发展预料猪价走势，公司称，陷入6月份，生猪存栏量浮现恢重性增长，压栏生猪逐渐释放，生猪价格止涨转跌，成为全年猪价由高到低的“分水岭”。三季度生猪价格逐月下降，预计今年四季度乃至2017年，猪价都将持续下降趋势，有利于屠宰业进一步扩规模、增盈利，同时也有利于肉制品降低原料成本。

　　歌尔股份 VR发展受关注

　　歌尔股份是上周获私募调研最多的公司。10月25日，中科招商等18家私募在内的近百家机构调研公司。此次调研，歌尔股份披露了约5000字的详细调研记录。

　　在刚刚过去的第三季度，歌尔股份创下了单季最高的历史营收记录。电子配件业务、VR、可穿戴类产品的放量士翠业绩快速增长的主要缘故。今年以来，这家声学器件公司正加速向VR等其他智能硬件领域扩张转型。今年6月，公司简称由“歌尔声学”变更为“歌尔股份”。

　　VR业务发展是机构最感兴趣的话题。歌尔股份介绍，其与客户的合作不会采用OEM模式，最低也是JDM 、ODM模式。公司会对VR的技术难题持续投入，如光路设计、眼球识辞、运动识辞算法、可交互硬件软件的开辟等，都士翠研制的方向。

　　有机构盘问大客户Sony PS VR的销量情况。歌尔股份称，从新闻信息知道到此前订货量已达几十万台，客户对产能的布局也有踊跃的反映和请求。明年内主流产品线不会有太大变幻。

　　不过，歌尔股份也介绍，因新产品设计尤其重杂，要更新需要费用大量人力物力及光阴，供应链也需要成长适应产品请求，受制于此，明年VR产品不会有太大的变幻。另外，芯片方面高通的设计也需要一定的成熟光阴。真正的设计、人体工学、处理器能力方面的打破约摸会在2018年。

　　此外，据歌尔股份预料，在营收结构上，未来2-3年后，VR业务占比或达到公司总营收的30%-40%。未来声学器件占比将越来蕴洹，并维持相当的规模，目前其声学器件业务占比已低于50%，短期目标为100亿美元。

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