生猪牛市结束了吗
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核心观点
月度关注:压力因素逐渐出清,看好市场景气归升
随着前期压栏生猪出栏,养户恐慌性抛售加剧,同时中央存储冻肉与进口肉均大量投放市场,5月生猪价格下跌速度忽然提速。陷入6月,供赠压力因素逐渐出清,消费有望向好,乐观信悍署步显现,看好后市生猪市场景气归升。
能繁母猪4月实现大幅增长,但实际产能恢重滞后
在5月召开的两会中,农业农村部部长韩长赋表示,4月母猪存栏量较去年9月增长了18.7%,据此推算4月能繁母猪存栏量约合2270.7万头,环比增长4.93%,同比下降12.9%。然而,考虑产能结构中三元母猪比重的上升,我们实际判断产能环比增幅在1.5%,同比下降22.5%。母猪存栏虽然在持续恢重中,但是维持到正常年份的水平仍需光阴。
供赠缺口尚未恢重,进口抛储力度加大
据国家统计局,2020年1季度全国出栏生猪13129万头,较上季度下降2.3%,同比下降30.3%,产量1038万吨,较上季度下降3.4%,同比下降29.0%,均低于历史同期水平。为保障国内生猪供应,今年抛储与进口力度加大。抛储方面,前5个月中央存储冻猪肉合计投放38万吨,是2019年全年的2.7倍;进口方面,1-4月进口鲜、寒、冻猪肉合计131.79万吨,同比上升179.9%,为近5年最高水平。结构上看,一季度国内猪肉供赠中,中央存储投放占2.2%、进口占8%,集体比例上升,但仍相对有限。
各地重工重学,消费淡季不淡
通常夏季是肉类消费的淡季,但随着国内疫情的好转,全国企业已基本重工、重产,中小学也基本重课,同时由于前期停课影响,大部分地区的暑假延迟到8月,团餐消费的重苏或拉动生猪需求大幅归升。
投资建议与投资标的
随追薯价近3个月的持续下跌,散户大量恐慌性抛售,供赠减少,惜售心理加剧,同时在消费重苏下,我们集体看好后市猪价,成本控制能力强,出栏稳定的企业仍大幅受益于全年景气,兑现高额利润。
由于前期股价伴随猪价向下调整,当前生猪板块具备短期参加反弹的空间,可关注弹性标的天康生物(002100,未评级)、唐人神(002567,未评级)、正邦科技(002157,未评级)等;此外温氏股份(300498,买入)具备出栏、成本的预期差,长期配置可重点关注。
风险提醒
农产品价格波动风险、疫病风险、政策风险、行业竞争与产品风险。
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