Mysteel解读:年末生猪基本面及预测分析
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截至本月底生猪期货连续合约开盘价14860元/吨(监测生猪价格为16280元/吨,基差为1420元/吨),最高价14860元/吨,最低价13735元/吨,收盘14450元/吨,涨1.05%,本月成交量35万余手,较月增加23.2万手,持仓5.4万余手,较上月增加1.8万余手。
当前生猪价格的下行,主要因为供给持续恢复及释放,随着价格的不断下破,去化深度和去化速度在不断推进,但根据短期内情况分析,生猪价格底部被抬升,高点被压制,整体将呈现震荡趋势,拐点有望在2022年年中出现。
以前期仔猪出生量及11月饲料细分数据分析后市供需,生猪供应依旧偏宽松,但心情决策了短期内的出栏节奏,变化阶段性供应,基于消费有短期韧性的特点,承受供给的压力有限,关心出栏节奏与体重变化造成的后续压力。
上市猪企生猪销售情况汇总
据公告显示,2021年11月份11家上市猪企(温氏、牧原、正邦、新盼望、天邦、大北农、唐人神、天康、傲农、金新农、龙大)共计销售生猪877.54万头,环比下调257.83头,降幅达22.71%。1-11月份各大猪企业累计出栏量8499.05万头,年内任务平均完成率为68.83%。温氏、龙大肉食完成率超96.0%,牧原、大北农、傲农较年初最高任务量完成率均超70.0%。唐人神生猪出栏进度相对缓慢,完成率仅为47.24%。随前期生猪集中出栏,11月份养殖端适重猪源减少。叠加生猪养殖利润扭亏为赢。养殖端压栏增重心情较强,生猪整体供应大幅缩减。进入12月份,各大规模猪企年度出栏任务压力增大,加之业内对春节后市场看空心情仍浓,养殖端不乏有加速生猪出栏心情。根据年初各大猪企出栏任务量计算,12月份需出栏生猪3540.95万头才能保证年度计划完成量。但若按照企业80%出栏任务折算,月内则需出栏1132.95万头,生猪供应量基本与10月高点持平。
下月预测
从供应端来看,生猪存栏量仍处高位,主流规模养殖场出栏计划量环比增加,散户出栏意向也较积极,此外市场对春节之后一致看空,部分或将2月的部分出栏计划适当提前,整体来看1月份供应比较充裕。
从需求端来看,春节恰在1月底,低价猪肉刺激消费,节日带来的利好提振,季节性消费预估高于去年同期,但需求增量仍难抵供应量增加。
综合来看预估1月生猪市场震荡偏弱,均价将较12月小幅下降。上半月供需面较疲软,猪价有肯定回落空间。下半月随着春节临近,终端备货升温,猪价或低位反弹,但幅度有限。
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