猪肉股配置窗口或将来临

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发布于2023-05-04

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　　牧原股份、温氏股份等多家猪企近日公布2月销售简报，商品猪价格仍难掩颓势，无论是环比还是同比，均呈现下降趋势。

　　不过，这并不影响机构对于猪肉股的调研热情。3月以来，机构调研了多只猪肉股，包含温氏股份、唐人神、牧原股份、金新农等。从调研机构家数看，温氏股份获得机构两次调研，合计调研机构数达86家，唐人神、牧原股份的调研机构数超50家，金新农获21家机构调研。参与猪肉企业调研活动的主要以基金公司和私募机构为主，温氏股份披露的调研信息显示，易方达基金、南方基金、广发基金、天弘基金、中欧基金、华夏基金等多个头部基金公司参与了公司调研，重阳投资等私募机构以及新华资产、中国人寿资产管理、泰康资产管理扥险资也在列。

　　牧原股份的调研活动也吸引力众多明星机构参与，嘉实基金、南方基金、天弘基金、广发基金等多个头部公募机构在列，高毅资产、淡水泉、盈峰资本等明星私募也积极参与。

　　拉长时间看，今年来，机构对猪肉股调研频次明显增加。据Wind统计，今年以来，唐人神获机构10次调研，牧原股份获5次调研，得利斯、金新农获4次调研，大北农、温氏股份获3次调研。而从调研机构数看，温氏股份今年来合计有294家机构对公司进行了调研，唐人神有226家机构调研，天康生物、牧原股份等机构调研数过百，大北农、金新农、新盼望等机构调研数也不少。

　　在机构调研活动中，部分上市公司谈及自己对未来猪肉价格的看法。其中，牧原股份认为，当前的猪价较低，既有供应相对过剩的原因，也存在需求端的原因。价格的变化是供给和需求的边际变化决策的。现阶段，供给的边际变化要比消费的边际变化具有更大的影响，主要矛盾仍是供给量的相对过剩,公司预估下半年猪价会有所好转。

　　温氏股份预估，2022年上半年猪价保持在较低位置，行业产能去化加快。乐观估计，2022年三季度后猪价有可能进入下一轮周期的上行通道;悲观估计，2022年仍处于社会平均盈亏平衡线位置，可能需要2023年才能进入下一轮周期的上行通道。

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